Dinero7 pasos
Informes y el informe de beneficio
Los informes muestran cómo va el negocio más allá de un solo día: lo que entró, qué servicios se venden, quién trabajó cuánto y qué quedó como beneficio. Cada cifra cuenta las facturas emitidas. Puedes descargar cualquier tabla como archivo CSV y abrirla en Excel.
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Pasos
Paso 1: Abre los informes
En el menú de la izquierda elige "Informes". Arriba hay dos pestañas: "Informes" y "Beneficio". Si tienes varias sucursales, las cifras siguen la sucursal elegida en la barra superior; "Todas las sucursales" muestra todo el taller.
Paso 2: Elige un periodo
Elige "Mes", "Trimestre", "Año" o "Personalizado" y usa las flechas para pasar al periodo anterior o siguiente. "Personalizado" te deja fijar el inicio y el fin. Marca "Comparar con el periodo anterior" para ver el cambio junto a cada cifra.
Paso 3: Lee las cifras principales
Las tarjetas de arriba muestran "Ingresos", "Coches atendidos" y "Factura media". Debajo, el gráfico muestra los ingresos por día, semana o mes. Pasa el cursor sobre una barra para ver el importe exacto.
Paso 4: Mira servicios, reservas y mecánicos
Ordena "Servicios más solicitados" "Por ingresos" o "Por cantidad". "Reservas por origen" muestra cuántas reservas llegaron online, por teléfono y sin reserva, y cuántos clientes no se presentaron. "Resultados de los mecánicos" muestra trabajos, ingresos de mano de obra y horas, reales frente a previstas.
Paso 5: Ve al informe de beneficio
Haz clic en el botón "Informe de beneficio" o en la pestaña "Beneficio". El periodo se mantiene. Las tarjetas muestran los ingresos, el coste de los repuestos y el beneficio, y si el módulo de gastos está activo, también los costes y el beneficio neto.
Paso 6: Lee la cuenta de resultados
La cuenta se lee así: los ingresos de mano de obra y repuestos, menos el coste de los repuestos, dan el beneficio bruto; después se restan los gastos de explotación por categoría y queda el beneficio neto. Haz clic en un mes del gráfico para abrir la cuenta de ese mes.
Paso 7: Descarga un archivo CSV
En la página de beneficio haz clic en "Exportar". En la página de informes cada tarjeta tiene un icono de descarga en la esquina que descarga los datos de esa tarjeta. El archivo es un CSV y se abre en Excel o Google Sheets.
Consejos
- Los ingresos cuentan facturas emitidas, no dinero cobrado. Una factura sin pagar sigue siendo un ingreso.
- Si una línea de repuesto no tiene precio de coste, el beneficio parece mayor de lo que es. La cuenta te avisa de cuántas líneas no tienen coste; introdúcelo en la orden de trabajo y también se verá aquí.
- Los recepcionistas no ven los informes. Si falta el elemento del menú, comprueba que el módulo "Informes y beneficio" esté activo.
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